2023년 5월 투자일지 (+2.71%, +3,035,556원) - 5달 연속 상승 신기록, 지금 준비해야할 것들

시장이 올라서 좋기는 좋은데 이제는 정말 두렵습니다.

 

두려운 만큼 아쉬움이 커지고 있습니다. 레버리지 더 더 더 할 껄.. 껄무새발동

 

하지만 정신을 차려야합니다. 냉정하게 시장을 바라봐야 합니다. 그런데 입꼬리가 올라가고 마음이 다시 하늘로 붕 떠오릅니다. 혹자는 캡쳐매도법이라고 개미가 캡쳐하고 싶고 가슴이 웅장해질 때면 매도타이밍이라고 합니다.

 

그것이 맞기는 맞습니다. 투자를 단기간으로 봤을때는요. 하지만 저는 10년 이상 아니 어쩌면 평생 투자를 해야 하고 그렇게 하고 싶습니다. 그렇다면 지금 시점에서는 팔까? 더 살까? 고민하기보다는 어떻게 지금의 계좌를 잘 다듬고 유지해서 더 길게 길게 이어갈 수 있을지를 생각해야 할 시간인 것 같습니다.

 

혹시라도 이러한 진리를 까먹을까봐 제가 존경하는 많은 분들이 딱 좋은 타이밍에 경고메시지를 주고 있습니다.

 

https://blog.naver.com/blacksheepwall11/223101231665

남는 돈으로 투자하라!

 

흑양벽님의 예전글인 헷지와 넷포지션이 모든 투자시기를 통틀어서 진리의 말이라 그것을 링크하려다 그래도 최신메시지가 좋으니까.. 그리고 사실 블랙님의 글은 하나하나가 다 레전드오브 전설이므로 상관없습니다. ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

대략 제가 이해한바로는 (물론 개인별로 상황이 다르고 제 해석이 틀릴 수도 있음) 일단 최대한 몰빵하라!! 아주아주 최선을 다해서.. 하지만 단서가 있다. "감당가능한 고통까지" + 좀 더 적극적으로 더 격렬하게 투자에 적용하려면 100이라는 고통을 나눠서 맞을 수 있다면 또 그런 전략을 세워보자.

 

지금의 저의 심리에 딱 좋은 내용인 것 같습니다. 자칫 잘못해서 장이 좋다고 기분 좋아서 훨훨 더 투자하고 싶다는 생각이 들 수도 있지만 이러한 마음을 많이 억누를 수 있는 좋은 글이었습니다.

 

 

https://blog.naver.com/cafe258000/223113362235

#629. 많이 오른 것 같으니 현금보유 해야합니다.

 

우리 상남자 마태식 형님의 글도 빼놓을 수 없죠.

 

제목에 반전이 있습니다. 글전체를 관통하는 메시지는 결국 지금 니 마음 뭔지 아는데 그 고민할 시간에 포지션 조절 어떻게 더 잘할지 장기적으로 시장에 대해서 고민하고 어떻게 전략적으로 계속 헤쳐나갈지 고민하라는 얘기입니다.

 

팔까 말까? 라는 고민을 하려고 하는 이 시점에 (사실 저도 나름 단단해진 투자자라서 이런 마음 별로 안 들긴 합니다. ㅋㅋ) 딱 좋은 말입니다.

TQQQ는 아직 전고점대비 -62%라는 놀라운 지점에 있습니다. 와 더 격렬하게 주워야 하지 않을까요??

 

물론 이런 단순한 얘기는 아니고 크게는 흑양벽님의 헷지와 넷포지션 조절과 같은 맥락의 이야기입니다. 시장상황은 지금처럼 이럴 수 있고, 불과 1년 전 아니 6개월 전만 해도 이런 상황을 생각하지도 못할 만큼 절망적이었습니다. 이런 상황이 계속적으로 반복될 텐데 과연 나는 어떻게 할지를 생각해 보면 아직도 멀었다는 생각입니다.

 

더욱더 정진하고 계속적인 고민.. 그리고 때로는 과감한 결단.. 그리고 기계적인 대응으로 쭉쭉 헤쳐나가야겠습니다.

 

 

https://blog.naver.com/edgar0418/223118847613

저는 현재 현금비중이 40% 정도입니다

 

약간 다른이야기일수도 있지만 라오어님도 참 대단하신 게 과거의 여러 글들도 그렇고 어쩜 시장상황에 딱 맞게 좋은 말을 많이 해주십니다. (예를 들면 2022년 시장이 엄청 나빠지기 전부터 이를 대비하고 쿼터손절로 미리미리 대응해야 한다는 얘기도 있었음)

 

아무튼 이것도 제목그대로 현금비중을 내가 이 정도 확보했으니 여러분도 단기고점인 것 같으니 얼른 매도하세요!!가 아닙니다.

메시지는 정해진 라오어의 방식대로 과거든 현재든 미래든 대응하고 있고, 그로인한 결과물로 현재는 이런 상황이다는 것이죠.

 

저는 라오어님처럼 레버리지로만 포트를 구성하지는 않아서 완전히 똑같지는 않지만 라오어포트만 놓고본다면 현금비중이 거의 40% 가까이 되어있습니다. 제가 그렇게 의도한 것도 아니고 그냥 기계처럼 대응했더니 자연스럽게 그렇게 되어있습니다.

 

자연스럽다고 표현했지만 여기에는 라오어방식의 치밀한 전략이 녹아져있는거겠죠. 글에서도 표현되어 있지만 저도 매주 기록하고 있는 VR을 보시면 알겠지만 평단보다 낮은 금액임에도 (제 기준에서) 꽤 많은 TQQQ 수량을 매도했습니다. 그리고 아마 앞으로 이런 추세가 이어진다면 더 매도가 될지도 모르겠습니다.

 

결과만 놓고본다면 손실확정입니다. 결코 웃을 수 있는 상황은 아닙니다. 그리고 피 같은 TQQQ를 품에서 보내야 했습니다. 하지만 저는 이를 크게 생각하지 않습니다. 정해진 원칙에 의해서 당연히 발생할 상황이었고, 예전에 저가에서 열심히 줍줍했었던 것처럼 때가 되었으니 매도를 하는 것뿐입니다.

 

반대의 경우가 분명 수년 내에 올 것입니다. (평단보다 높은 가격에 눈물을 머금고 매도를 해야 할 때) 그때는 아깝다고 매도하지 말아야 할까요? 아니라고 생각합니다. 현금은 현금 나름의 쓰임과 그 위치가 있는 겁니다. 라오어님의 방법론에서는요.

 

 

제가 애정하는 위의 3분의 글을 종합하면.. 그리고 더 나아가서 과거부터 이어져온 많은 투자그루들의 말을 곰곰이 보면 일맥상통하는 부분들이 보입니다. 흔들리지 않고 오롯이 자기만의 길을 가는 겁니다. 그런 사람이 결국에는 성공하고 웃었습니다. 저 또한 이런 멋진 분들의 뒤를 따라서 묵묵히 제길을 가는 것뿐입니다. 위의 분들보다는 조금 늦을 수 있고 때로는 좀 소외감을 느낄지도 모르겠습니다. 하지만 결국에 목적지에 도달하면 되는 거니까요. 왠지 모를 자신감 있는 배짱팅구는 소리일지 모르겠는데 저는 할 수 있을 것 같습니다. 그리고 그것을 기록으로 보이겠습니다.

 

뭔가 가슴이 웅장해져서 말이 길어졌네요. 과거의 기록들을 보면 이렇게 주저리주저리 할 말이 많았던 적은 시장이 좋았더랬습니다. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 어쨌든 이 기분도 잘 즐겨봅니다.

 

 

 

 

 

 

5월 배당금 내역

5월 배당금 현황

 

5월에도 소중한 배당금이 차곡차곡 입금되었습니다. 오늘도 열일하는 회사들에 감사의 말씀을 전합니다.

 

 

 

2023년 5월 배당달력

2023년 배당금 수령달력

 

들어올 친구들은 배당금이 다 들어왔습니다. 우리나라 주식들도 과거와는 다르게 분기나 반기배당을 하는 기업들이 적지만 늘어나고 있습니다. 1년을 통틀어보면 조삼모사일지 모르겠지만 그래도 배당금은 몰아서 받는 것보다는 조금이라도 빨리 받는 게 좋은 것 같습니다. 이자놀이가 되었든 재투자가 되었든 조금이라도 더 빨리 사용할 수 있는 금액이니까요.

 

 

 

2023년 배당금 현황

2023년 배당금 현황

 

2023년 5월까지 배당수익률 1.53%, 평균월배당금 247,805원입니다. 큰일이 있지 않는 한 2023년 배당도 우상향을 그릴 예정입니다. 너무 기분이 좋습니다. ㅎㅎ

 

 

 

2023년 5월 포트폴리오 현황

2023년 5월 종합수익률 및 평가손익

 

외쳐!! 소리 질러!! 갓나스닥!!! ㅋㅋㅋㅋㅋ

 

확실히 일반주식 특히 빅테크주식들이 날아갈 때면 상대적으로 배당주들은 소외를 받습니다. 전체적으로 보면 배당주들이 안정감은 있는 반면에 폭발적인 수익률증대와는 거리가 좀 있는 편입니다.

 

이러한 나스닥을 이기려면 레버리지밖에는 없습니다. 아니 하루라도 빨리 올라타야 합니다. 후... 오히려 여기서 더 상대적 FOMO가 더 많이 오는 것 같습니다.

 

라오어포트의 경이적인 수익률 21.94%(5월)과 2023년 5월까지는 수익률 118.46%. ㅎㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

여기에 몰빵 했다면.... 가정법 IF.. + 껄무새

 

시장이 워낙에 좋다 보니까 2.71%의 종합수익률도 결코 낮은 수치가 아님에도 이렇게 느끼게 되네요. 조금만 즐기고 다시 진지하게 투자모드로 공부모드로 돌입합니다. 이럴 때 더 미리미리 전략을 고민하고 마음가짐을 잡아놔야 합니다.

 

 

 

넷포지션 현황(feat. 키움증권 MY랭킹) 및 포트 간 상관관계

키움증권 MY랭킹(5월) 그래프 및 종합포트폴리오 상관관계표

 

수익률 그래프만 보면 라오어포트 기준으로 넷포지션을 줄이고, 현금확보를 많이 해야 하는 건 맞는 것 같습니다. 상대적으로 수익이 많았기에 반대로 하락할 확률이 높아진 것 같네요.

 

 

2023년 5월 넷포지션 1.54X

 

 

5월은 4월보다 0.01 줄어든 1.54배입니다. 라오어포트를 꽤 많이 들어냈음에도 국내/미국배당주가 동시에 주저앉는 바람에 상대적으로 수익률이 높았던 레버리지가 돋보였습니다.

 

매도하지 않고 그냥 두었다면 아마 포지션이 1.6배 이상으로 되었지 않나 싶은데 현시점에서 의미는 없습니다. 그냥 시장의 큰 흐름에 그래도 어느 정도 잘 대응하고 있다 정도??

 

아마도 6월은 그렇게 호락호락하지만은 않을 것 같네요. (단기 조정이던지 아니면 살짝 내려가던지.. 아무튼..)

 

 

 

2023년 5월 MY랭킹 자료

키움증권 MY랭킹(5월) 현황

 

확실히 시장이 활활 타오를 때는 레버리지 존버의 성적이 제일 좋습니다. 특히 BULZ의 경우는 워낙에 많이 하락해 있었던 탓에 그냥 가만히 뒀을 뿐인데 무려 42.25%라는 경이로운 수익률을 기록했습니다. (물론 실제 계좌수익률은 -60%...)

 

그다음으로는 적절하게 매수/매도로 대응하는 적립식 VR계좌.. 그리고 이보다 좀 더 적극적으로 사팔로 대응하는 무한매수법.. 마지막으로는 미국주식들이 모여있는 계좌 순입니다.

 

가만 보면 기가 막히게 위험분산과 변동성을 조절이 되는 순서대로 수익률순위가 정해지고 있네요. 그러고 보면 중장기를 목표로 하는 적립식 VR의 변동성과 위험도 조절.. 그리고 단기수익을 노리는 무한매수법이 같은 종목으로 운영하고 있음에도 확확 다른 것이 눈에 띕니다.

 

그래서 최종적으로는 장기와 단기전략이 섞여있는 VR과 무한매수법을 같이 하는 것이 맞다는 게 여기서 증명됩니다. 서로 상호보완적인 관계입니다. 지금은 하지 않고 있지만 아마 TLP까지 섞인다면 단/중/장기에 이르는 모든 시기를 잘 아우를 수 있는 멋진 전략이 되지 않을까 생각하고 다시 한번 라오어님의 방법론에 감탄합니다. 그닌 대체 어디까지 고민하고 생각했던 것일까...

 

 

 

투자지표 수익률

투자지표 및 수익률

 

다시한번 외칩니다. 갓스닥!!! 아니 지난해에 수익률 엄청 깎아먹었던 그 친구 맞나요? 어느새 연평균수익률이 13.62%로 올라왔고, 전체기간수익률도 52.01%로 어마어마합니다 정말..

 

거기에 더해 2023년 종합수익률에서도 제 포트를 넘어서는 성적을 거두고 있습니다. 분하다 ㅠㅠ

 

그래도 나스닥이 잘되는 것을 열심히 응원합니다. 왜냐면 저는 그걸 3배로 올라타고 있으니까요. 같이 가자 스닥아~!!

 

우리 스닥이 잘한다 잘한다 잘한다~~

 

 

 

누적수익률 및 자산현황

누적수익률 및 자산현황

 

꽤 좋은 성적을 이어오고 있음에도 코스피를 아직도 못 넘고 있네요. 6월에는 꼭 너 늠는다 기다려라.

 

누적입출금액도 대략 5월간 1천만원이 빠졌음에도(매도로 인한 현금확보) 전체 계좌를 유지하고 있기에 시장에 꽤 잘 대응하고 있다고 생각합니다. 단순수익률이라 크게 의미는 업습니다. 수익률보다는 수익금!!

 

5개월 연속 상승을 이어오고 있어서 솔직히 이제는 좀 무섭기는 합니다. 하지만 6월 성적이 좋지 않아도 지지부진해도 좋습니다. 왜냐!! 지금의 이 줍고 싶은 강한 열망을 아주 기분 좋게 매수로 분출하면 되니까요. 반대로 지금보다 더 치고 올라간다?? 즐기면 됩니다. 너무 좋습니다.

 

2023년의 반이 넘어가는 6월.. 유종의 미를 거두기를 기대하며 5월 일지를 마무리합니다. 감사합니다. ^^

 

 

 

종합 포트 비중(트리맵)

희주 종합 포트 비중

 

 

 

미국 ETF & 미국 & 미국(배당주) & 라오어

미국 ETF, 미국, 미국(배당주), 라오어 포트 현황

 

 

 

국내(배당주) & 국내

국내(배당주), 국내 포트 현황